У нас проблемы, и когда я говорю «проблемы» я подразумеваю глобальное бедствие!

В Мистик Фоллс происходят некоторые изменения. После неудавшегося ритуала, Эстер исчезает вместе с одним из сыновей. Элайджа начинает поиски матери, он прекрасно понимает, что она так просто не отступит, предлагает Сальваторе сотрудничество. Они помогают найти мать и обезвредить ее, а взамен семья Майклсонов навсегда уезжает из города, при этом оставляя Елену в покое. Братья соглашаются, но при этом имея свой план.
Соскучились по нашему волчонку? Тайлер все же справился и освободился от привязанности к Клаусу. Теперь он может обращаться, когда хочет и совсем безболезненно. Желая сделать сюрприз возлюбленной, он приезжает, не предупредив и застает Кэролайн и Клауса за разговором. Гибрид хочет увести ее с собой, а Кэролайн совсем не знает, что делать. Она понимает, что, Клаус ей не безразличен, но имеет некую привязанность к Тайлеру. Девушка соглашается не на долго уехать с ним, Тайлер в расстройстве идет в бра, где встречает очаровательную незнакомку по имени Анна.
Елена все пытается достучаться до разума Стефана и призывает включить свою человечность. Голубки на грани серьезной ссоры, Елена ставит компромисс либо Стефан включает чувства и они остаются вместе, либо он не включает их и остается один. Кэролайн советует все же повременить с такими радикальными последствиями, а Бонни наоборот утверждает, что уже пора бы Стефану и исправиться.
В городе появляется наша несравненная Кэтрин, однако девушка приходит не одна, а с Анной и Лекси. Она оживила их, но для чего? И самое странное, что из милых и дружелюбных девушек они вернулись такими, как Кэтрин. Анну отправляют в школу, что бы следить за ситуацией там. Вампирша встречает Джереми, который не может поверить, что девушка жива и пытается наладить с ней отношения, но вампирша не настроена даже на дружеские отношения с ним.
Семья древних. Думаете, мы о них забыли!? Вовсе нет, они возвращаются в город Мистик Фоллс. Ребекка и Кол идут в школу по поддельным документам, и начинается веселье. Ребекка, не теряя времени, окучивает Тайлера, а Кол стал мечтой большей половины девчонок школы.
Елена и компания отчаянно пытаются понять, каким способом еще можно убить древних. Тем временем в Мистик Фоллс возвращается старая подруга Елены, Элисон Купер. Они не виделись несколько лет и с трудом узнали друг друга. С девушкой решает развлечься Дэймон, не замечая, как сам меняется ради нее. Елена рада такому изменению Деймона, ведь вместе с ним и Стефан возвращает прежнее поведение.
В город приезжают новые вампиры, новые ведьмы, а так же все больше людей узнают страшную тайну...